Portal Biura jest wygodną aplikacją webową stanowiącą miejsce kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Program jest w pełni zintegrowany z systemami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo oraz Rachmistrzem GT.
Aplikacja oferuje dwie usługi: Raporty oraz Dokumenty. Obie z nich gwarantują szereg praktycznych funkcji dla biur rachunkowych i ich klientów, jednak mogą być także wykorzystywane niezależnie od siebie. Biura mają możliwość kupienia i udostępnienia swoim klientom jednej bądź dwóch usług.
Jakie są korzyści dla biura rachunkowego?
Usługa Dokumenty umożliwia:
- automatyczne pobieranie do programów księgowych dokumentów przesłanych przez klienta;
- wygodne przeglądanie ich wszystkich w jednym miejscu;
- łatwe wprowadzanie otrzymanych dokumentów do użytkowanego systemu;
- automatyczne wczytywanie danych z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu (np. jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT), a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
- automatyczne informowanie klienta o postępie prac nad danym dokumentem.
Usługa Raporty umożliwia:
- publikowanie raportów finansowo-księgowych;
- wygodne przeglądanie raportów wysłanych klientowi;
- ustawianie automatycznych powiadomień dla klientów (SMS lub e-mail) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.
Jakie są korzyści dla klienta biura rachunkowego?
Dzięki usłudze Dokumenty klient ma możliwość:
- błyskawicznie przesyłać zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) i dokumenty w formacie PDF do biura rachunkowego poprzez chmurę;
- opisywać przesyłane dokumenty w wyczerpujący sposób;
- śledzić postępy prac nad dokumentami.
Dzięki usłudze Raporty klient ma możliwość:
- wygodnie przeglądać dane raportowe, które udostępnia biuro, takie jak:
– wynagrodzenia pracowników,
– podsumowanie ewidencji VAT i zapisów szczegółowych sprzedaży oraz zakupu,
– podsumowanie ksiąg rachunkowych, wraz z ich poszczególnymi zapisami (dla księgowości uproszonej),
– podsumowanie rozliczeń ze szczegółami należności i zobowiązań,
– podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych czy pracowników, z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów włącznie; - sprawnego operowania na udostępnionych raportach – filtrowanie, wyszukiwanie oraz sortowanie, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksport danych (do formatu CSV) lub ich druk;
- dostawania powiadomień o nadchodzących czynnościach poprzez SMS bądź e-mail;
- monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
Więcej informacji na temat Portalu Biura znajdziesz na stronie portalbiura.pl.
